江苏灿勤科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

灿勤科技主要从事微波介质陶瓷元器件的研发、生产和销售，产品包括介质波导滤波器、TEM 介质滤波器、介质谐振器、介质天线等多种元器件，主要用于射频信号的接收、发送和处理，在移动通信、雷达和射频电路、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工等领域得到广泛应用。

灿勤科技的控股股东为灿勤管理，持有发行人14,742.3252万股股份，占发行人总股本的49.14%。实际控制人为朱田中、朱琦和朱汇，朱田中与朱琦、朱汇为父子关系。截至本招股说明书签署日，朱田中、朱琦、朱汇合计直接持有发行人28,500,009股股份，占发行人股份总数的9.50%；朱田中持有灿勤管理 95%的股权并担任其执行董事兼总经理，通过控制灿勤管理控制其持有的发行人 49.14%的股份；朱汇担任聚晶管理的执行事务合伙人，通过控制聚晶管理控制其持有的发行人31.78%的股份；朱琦担任荟瓷管理的执行事务合伙人，通过控制荟瓷管理控制其持有的发行人5.00%的股份。朱田中、朱琦、朱汇合计控制发行人95.42%的股份。此外，朱田中担任发行人董事长，朱琦担任发行人董事兼总经理，朱汇担任发行人董事兼副总经理，对发行人董事会的决议和发行人的生产经营活动产生重大影响。

灿勤科技本次募集资金将用于新建灿勤科技园项目、扩建5G通信用陶瓷介质波导滤波器项目、补充流动资金。

苏州万祥科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

万祥科技主营业务为消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售。公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件等各类结构性、功能性和辅助性精密零组件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。

万祥科技控股股东、实际控制人为黄军、张志刚和吴国忠，三人分别直接持有公司14,929.9199万股、11,543.0399万股和4,976.6400万股，占公司股份比例分别为41.47%、32.06%和13.82%。股东黄军作为万谦祥、万事祥的执行事务合伙人合计间接控制公司3.84%的股权；张志刚持有万事祥30.02%的实缴份额，持有万谦祥17.59%的实缴份额；吴国忠持有万事祥7.40%的实缴份额，持有万谦祥3.80%的实缴份额。

2019年10月25日，黄军、张志刚、吴国忠签订了《一致行动协议》，约定了三人在公司董事会、股东大会审议议案时均保持一致意见，如三方未能就表决意见达成一致，应当以黄军的意见为准；若黄军无法就拟议事项表决且张志刚、吴国忠双方未能就表决意见达成一致的，则应当以张志刚的意见为准；若黄军、张志刚双方均无法就拟议事项表决的，则由吴国忠直接行使相应权利。

万祥科技本次募集资金将用于新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目、笔记本电脑外观结构件产业化项目、消费电子产品精密组件加工自动化升级项目、补充流动资金。

湖南恒光科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

恒光股份是一家围绕循环经济发展模式，集硫、氯化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。目前，公司主营业务产品可根据不同的化工生产链具体分为氯化工产品链、硫化工产品链两大类。

恒光投资直接持有恒光股份61.13%的股权，为恒光股份控股股东。本次发行前，曹立祥、李正蛟、梁玉香、胡建新（衡阳籍）、贺志旺、陈建国、陈朝舜及李勇全八人组成的一致行动人为公司实际控制人，上述八人通过直接或间接方式合计控制公司65.08%的股权；本次发行后，上述八人仍为公司的实际控制人，同时报告期内曹立祥一直担任公司的董事长兼总经理，具有直接影响公司重大经营决策的能力。

恒光股份本次募集资金将用于5.5万吨精细化工新材料生产线建设项目、13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目、补充流动资金。

关键词： 项目 产品 股份 科技 灿勤