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浙江同星科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

同星科技的主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管路和制冷单元模块等。

本次发行前，持有同星科技5%以上股份的主要股东为同星投资、张良灿、天勤投资、张天泓和张情怡，分别持有公司48.00%、20.60%、13.34%、6.40%和5.00%的股份。

截至2023年5月11日，同星科技实际控制人为张良灿、张天泓、张情怡，张良灿为张天泓、张情怡的父亲。张良灿、张天泓、张情怡合计持有控股股东同星投资100%的股权；张良灿直接持有同星科技20.60%的股份，张天泓直接持有同星科技6.40%的股份，张情怡直接持有同星科技5.00%的股份；公司股东天勤投资中，张良灿为执行事务合伙人，并持有30.50%的份额，张情怡持有12.50%的份额，张天泓持有3.75%的份额。因此，三人合计直接、间接控制同星科技93.34%的股份，三人为公司实际控制人。

同星科技2023年5月11日发布的招股书显示，公司拟募集资金28,931.95万元，用于冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目、轻商系统高效换热器产业化项目、研发中心建设项目。

同星科技2023年5月12日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告（更正后）显示，若本次发行成功，按本次发行价格31.48元/股、发行新股2,000万股计算的预计募集资金总额为62,960.00万元，扣除本次发行预计发行费用6,943.72万元（不含税）后，预计募集资金净额为56,016.28万元。

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