苏州朗威电子机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

【资料图】

发行情况：

公司简介：

朗威股份是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block 机架等数据中心机柜和综合布线产品的研发、生产、销售及服务。

截至2023年6月14日，高利擎直接持有朗威股份47.42%的股份，通过宁波领英间接控制公司 24.73%的股份，直接持有及间接控制公司合计72.15%股份，系公司控股股东、实际控制人。此外，高利擎之弟高利冲直接持有公司15.81%的股份，为高利擎的一致行动人。报告期内，实际控制人高利擎持有和实际支配公司股份表决权比例始终均高于50%，且始终担任公司董事长，负责主持公司日常经营管理的重大事项决策，对公司经营方针的决策和经营管理层的任免有重大影响力。高利擎为中国国籍，澳大利亚永久居留权。

朗威股份2023年6月14日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金37,752.41万元，用于新建生产智能化机柜项目、年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目、数据中心机柜系统研发中心建设项目、补充流动资金。

朗威股份2023年6月21日发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为88,046.20万元，扣除预计发行费用约13,706.91万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为74,339.29万元。

华信永道（北京）科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

华信永道是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商，为全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。

华信永道控股股东为众邦融鑫、刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远。众邦融鑫直接持有公司8,949,000股股份，持股比例为18.08%；刘景郁直接持有公司7,511,500股股份，持股比例为15.17%；王弋直接持有公司5,214,500股股份，持股比例为10.53%；姚航直接持有公司864,500股股份，持股比例为1.75%；吴文直接持有公司175,000股股份，持股比例为0.35%；李宏伟直接持有公司474,500股股份，持股比例为0.96%；李凯直接持有公司160,000股股份，持股比例为0.32%；韩占远直接持有公司119,684股股份，持股比例为0.24%。刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远分别直接持有众邦融鑫8.67%、10.38%、4.45%、3.67%、6.27%、3.33%、0.98%的份额，合计持有众邦融鑫37.75%的份额。刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯及韩占远七人于2015年10月15日及2022年5月18日分别签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，该等股东具有一致行动关系。众邦融鑫、刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯及韩占远合计持有公司47.41%的股份，足以对公司董事会及股东大会决议产生重大影响，故认定为公司的控股股东。

刘景郁直接持有公司7,511,500股股份，持股比例为15.17%；王弋直接持有公司5,214,500股股份，持股比例为10.53%；姚航直接持有公司864,500股股份，持股比例为1.75%；吴文直接持有公司175,000股股份，持股比例为0.35%；李宏伟直接持有公司474,500股股份，持股比例为0.96%；李凯直接持有公司160,000股股份，持股比例为0.32%；韩占远直接持有公司119,684股股份，持股比例为0.24%。七人合计直接持有公司29.33%的股份，此外，通过众邦融鑫间接控制公司18.08%的股份。七人合计控制公司47.41%的股份，基于刘景郁等七位自然人股东签署的《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，该等股份所享有的表决权足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。截至招股说明书签署日，刘景郁担任公司董事长，王弋担任发行人董事、总经理，姚航、吴文担任发行人董事、副总经理，李宏伟担任公司副总经理，李凯、韩占远为发行人核心技术人员，前述人员均系发行人董事、高级管理人员或核心技术人员，能够对发行人董事会决议产生重大影响，能够控制发行人日常经营活动，能够对发行人重大经营决策及人事任免等方面施加重大影响。综上，认定刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯及韩占远为公司实际控制人。

华信永道2023年6月19日发布招股说明书显示，公司拟募集资金12,917.72万元，用于综合服务能力提升项目、数字智治一体化项目。

华信永道2023年6月19日发布的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为11,418.00万元，扣除发行费用1,490.65万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为9,927.35万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为13,130.70万元，扣除发行费用1,612.25万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为11,518.45万元。

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