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新华社发
●证券交易印花税今起减半征收
财政部、国家税务总局27日发布公告称,为活跃资本市场、提振投资者信心,自8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。
●优化IPO、再融资监管安排
中国证监会27日发布消息称,根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。
对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。
●进一步规范股份减持行为
中国证监会27日发布消息称,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。
●调降融资保证金比例支持适度融资需求
经中国证监会批准,上交所、深交所、北交所发布通知,修订《融资融券交易实施细则》,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9月8日收市后实施。
综合新华社、央视报道 财政部、税务总局8月27日发布《关于减半征收证券交易印花税的公告》称,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。
据了解,A股交易费用主要由佣金、印花税、过户费、经手费、证管费五部分构成。按现行收费标准,证券交易印花税按成交金额的千分之一对出让方征收,在投资者A股交易费用中占比最高,因此印花税调整对投资者情绪存在较明显影响。
上一次调整印花税是在2008年。根据统计,截至2023年8月27日,有确切时间的A股交易印花税调整共7次。2次印花税上调均引发市场下行,上证指数行情分别持续39天和4天(按交易日计算),累计跌幅分别为25.2%和15.3%。
另一方面,5次印花税下调均催化市场上涨,市场反应程度也随印花税降税幅度的增加而逐渐显著。除2005年1月下调印花税时市场上涨出现滞后情形以外,其余4次印花税调整后,市场均呈现较为及时的正向反馈。上证指数上涨行情天数介于5天至18天之间,累计涨幅最高为21.2%。
德邦证券分析师芦哲在研报中表示,从交易费用的视角看,下调印花税将在边际上改善资金面环境,同时也利好投资成本下行,促进交易活跃。
值得一提的是,东吴证券分析师陈刚亦在研报中坦言,细数2000年以来印花税的多次下调,均发生于A股走势疲软、投资者情绪不佳的阶段。调降印花税可以在一定程度上表明中央态度、振奋市场信心,但其仅能使股市短期止跌,带来日度或周度级别的回涨,或无法从根本上改变A股走势。
对此,中银证券分析师张天愉在研报中表示,后续增量政策落地依然值得期待,预计证监会投资端改革也有望提速,推动增量资金入市,活跃资本市场。此外,印花税下调时,多数情况下券商板块领涨势头显著,目前券商半年报预告和快报数据表现亮眼,再次印证业绩迎来向上拐点。当下块估值还有较大上行空间,前期回调带来左侧布局机会,后续行情仍值得看好。
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