本刊特约 | 佐亨利

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半导体板块下半年有望景气上行，其中封测赛道有望成为细分反弹景气先锋。

6月29日，半导体板块整体涨幅0.95%，其中板块内129只股票上涨。经历了前期的调整，半导体行业又出现了结构性投资机会。早前，全球半导体行业面临需求低迷的局面，与去年相比，全球半导体行业销售额下降约20%左右。

然而，由于人工智能计算的迅猛发展，全球智能算力需求持续增长，推动相关硬件基础设施增长。同时，Chiplet作为中国半导体行业突破海外封锁的关键技术，在Chiplet先进封装领域存在结构性投资机会。

当前，价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下，汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长：同比+27.9%/环比+10.3%；其中新能源汽车销量同环比皆有提升，同比+60.2%/环比+12.7%。当前，价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下，汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长：同比+27.9%/环比+10.3%；其中新能源汽车销量同环比皆有提升，同比+60.2%/环比+12.7%。当前，价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下，汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长：同比+27.9%/环比+10.3%；其中新能源汽车销量同环比皆有提升，同比+60.2%/环比+12.7%。当前，价格趋于稳定、新车型迭出、消费需求升温、出口高增长等众多因素加持下，汽车行业正进入数据加速改善的“蜜月期”。5月汽车销量同环比均实现两位数增长：同比+27.9%/环比+10.3%；其中新能源汽车销量同环比皆有提升，同比+60.2%/环比+12.7%。

后摩尔时代

Chiplet破解AIGC算力焦虑

国内迫切需要建立起安全自主可控的半导体产业生态。消息面上，近期北京市政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》的通知。目标到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。

在此之前，6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，其中提出到2025年，规模以上制造业企业数字化转型比例达80%以上，工业机器人使用密度力争达360台/万人。

作为机器人产业链的核心一环……>>点击阅读全文

（本文已刊发于7月1日《红周刊》，文中观点仅代表作者个人，不代表《红周刊》立场，提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）

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